Le conseil vous est offert

Dans le cadre de mon accompagnement, l'ensemble de mes rendez-vous de conseil vous est offert. Je ne suis pas rémunérée que si vous êtes satisfait et que vous décidez d'opter pour une partie ou la totalité des solutions recommandées, dans le budget de commercialisation de mes partenaires.

Que vous passiez par mon intermédiaire ou en direct avec le partenaire, vous aurez les mêmes frais de commercialisation. Mon conseil et mon suivi sont donc, pour vous, transparents.

Je ne suis pas seule à vous accompagner sur vos projets.

Je suis entourée d'ingénieurs patrimoniaux, d'avocats fiscalistes, de notaires et d'experts comptables pour répondre au mieux à vos objectifs en fonction de votre situation financière et fiscale.

rencontrer un conseiller financier à Montluçon

Premier contact

15 minutes

Un échange rapide d'une quinzaine de minutes au téléphone pour faire connaissance, comprendre vos attentes et poser les bases de notre collaboration. Ce premier contact me permet d'identifier vos besoins et de vous présenter mon approche.

06 33 85 60 73

Rendez-vous de découverte

1 heure 30

Nous définissons ensemble vos objectifs, puis nous mettons en place une épargne de sécurité pour assurer votre quotidien.
Je réaliserai ensuite une étude personnalisée avec une équipe de professionnels pour vous présenter les préconisations adaptées.

RDV découverte

Rendez-vous de suivi

1 heure

Nous nous revoyons régulièrement pour répondre à vos questions, ajuster si besoin et vous accompagner dans la mise en place de vos projets en toute confiance et sérénité. Un suivi personnalisé pour garantir l'atteinte de vos objectifs financiers.

RDV de suivi

Comment passer à l'action et prendre mon premier rendez-vous ?

Rien de plus simple.

Je reçois sur rendez-vous uniquement, en visio, à votre domicile ou dans un espace partenaire à Montluçon.
Choisissez le format qui vous convient le mieux.

Mon premier rendez-vous

Je suis habilité à proposer l'ensemble des solutions de placement agréées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

J'accompagne également mes clients dans la mise en place de crédits immobiliers, d'assurances de prêt et de contrats de prévoyance.